VakıfBank’tan 300 milyon dolarlık yeni yurtdışı kaynak
VakıfBank çeşitli yapılar altında farklı milletlerarası bankalarla gerçekleştirdiği 300 milyon dolar meblağında yeni yurtdışı fonlama temin etti. 1 ila 7 yıl ortası değişen vadelerde sahip kelam konusu fonlama süreçlerinden birisi İtalyan İhracat Kredi Kurumu SACE’nin garantörlüğünde gerçekleşti. Böylelikle, VakıfBank’ın 2023 yılında memleketler arası piyasalardan temin ettiği yeni kaynak meblağı 4 milyar doları aştı. Yıl içinde yenilenen sendikasyon ve post-finansman süreçleri de dahil edildiğinde yılbaşından bu yana yurtdışından sağlanan kaynak toplamı yaklaşık 6 milyar dolar düzeyine ulaştı.
Yurtdışı fonlama tarafında arka arda değerli süreçlere imza atan ve bu alandaki başkan pozisyonunu koruyan VakıfBank’ın Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, gerçekleştirdikleri son milletlerarası fonlama sürecine ait değerlendirmelerde bulundu:
“VakıfBank olarak 15 milyar dolar büyüklüğüne ulaşan yurtdışı fonlamamız ile memleketler arası piyasalardan ülkemize en çok yeni kaynağı getirmeyi başaran Türk bankası olmanın gururunu yaşıyoruz. Son olarak bu alandaki güçlü pozisyonumuz ve uzun soluklu iş birliklerimiz sayesinde, bu kere çeşitli yapılar altında farklı milletlerarası bankalarla toplam 300 milyon dolarlık yeni yurtdışı fonlama süreçlerini muvaffakiyetle tamamladık. 1 ila 7 ortasında değişen farklı vadelerdeki süreçlerden birisi İtalyan İhracat Kredi Kurumu SACE’nin garantörlüğünde gerçekleşti. Yılbaşından bu yana farklı yapılar altında gerçekleştirdiğimiz süreçlerle ülkemize getirdiğimiz yeni kaynak fiyatı 4 milyar dolar düzeyini aşmış bulunmaktadır. Malumunuz Eylül ayında tamamladığımız 750 milyon dolar fiyatındaki 5 yıl vadeli sürdürülebilir eurobond ihracımız ile birlikte eurobond piyasası yine Türk bankalarının erişimine açılmış ve kısa müddet içinde öbür Türk bankalarınca da gerçekleştirilen ihraçlarla ülkemize kıymetli ölçüde kaynak girişi sağlanmıştır. Kelam konusu tüm bu süreçler Türkiye’ye yönelik son periyotta güzelleşen yatırımcı algısının ve artan sermaye akışının net bir göstergesidir ve Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler ortasında bu manada ayrışması hayli umut vericidir. Bu durum son periyotta 350 baz puanın da altına gerileyen ülke risk primi düzeyinden de açık bir formda anlaşılmaktadır. VakıfBank olarak biz de farklı fonlama yapıları altında çeşitli milletlerarası yatırımcılarla yaptığımız bu süreçler sayesinde uzun vadeli ve optimum maliyetli yeni yurtdışı fonlama kaynaklarına erişerek Türkiye’nin iktisadına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” diyerek kelamlarını tamamladı.
VakıfBank’ın 2023 yılında muvaffakiyetle tamamladığı yeni memleketler arası fonlama süreçleri aşağıdadır:
- Yıl başından bu yana gerçekleştirilen toplam 1,4 milyar dolar tutarında ve 1 ila 7 yıl ortası değişen vadelerde teminatlı fonlama ve bilateral kredi işlemleri
- Eylül ayında gerçekleştirilen 750 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli sürdürülebilir eurobond ihracı
- Ocak ayında gerçekleştirilen 2 milyar dolar tutarında Türk bankacılık bölümünün tek seferdeki en büyük DPR seküritizasyon işlemi
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
